CymaBay

发布时间:2019-06-10 14:44:15 来源:

"It’s not whether you’re right or wrong that’s important, it’s how much money you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong." - George Soros

投资小药股,就是一个赌。客官走过路过不要错过,Cymabay Therapeutics$)的药物-Seladelpar在NASH症状上的二期数据很快就会公布。敢问客官您是押大还是押小?

这里淘大与君缕一缕,请君为我倾耳听。 关于Cymabay公司和Seladelpar药物背景的介绍,作者在这里就不再赘述。想了解详情的朋友可以阅读我们合作伙伴基岩资本发表的文章《CBAY:NASH领域的重磅玩家》。

社会我淘哥,人狠话不多。来,上干货。

预计数据公布的时间?

根据CymaBay公司的新闻稿,公司在2月19日宣布病人招募完成。这个试验的主要临床终点的时长是12周,那幺理论上在5月17日前后应该会完成最后一个病人的随访。考虑到病人人数 ,作者推测可能需要4周-5周的时间来处理数据,所以最早的公布时间应该是在6月14日前后。当然最大的可能应该还是6月17日-6月21日这一周。从阳谋论的角度来讲,6月24日应该是最完美的日子,因为6月份的期权可以在6月21号过期作废,让庄家得利。

预计结果的好坏?

Seladelpar在原发性胆汁性胆管炎这个罕见病上的效果目前来看还不错。从公司公布的NASH小鼠模型来看,Seladelpar的效果要好于Liraglutide以及Intercept公司的Ocaliva.当然,小鼠模型预测精度嘛作者从来都是呵呵呵。考虑到PPARδ agonist这一类别的药物在NASH这个症状上还算有点作用,作者认为Seladelpar大概率会取得成功。但是至于成功的程度嘛,那就得用数据说话。

One number to rule them all - Relative change in MRI-PDFF

clinicaltrials.gov可以看到这次二期试验的主要终点和次要终点分别是什幺,这个单子长到正常的截屏都截不下来但是投资者这次只需要关心一个标准:12周的Relative change in MRI-PDFF,。所以这次CymaBay公司这次临床能不能成功完全取决于MRI-PDFF评估的肝脏脂肪含量变化的绝对值,可谓是one number to rule them all.

Leerink很贴心的把NASH领域现有药物在12周MRI-PDFF这个重要指标的变化列了出来,非常易于对比。根据MRI-PDFF这个指标最后的结果,CymaBay公司的股价也会有着不同的可能。当然这个股价区间完全来自于作者的猜测,不保证准确度的高低。一般来说小药股出了新闻之后都是卖,区别在于卖的快慢。等新闻稿一出,到时候比拼的就是阅读速度和下手快慢。坏消息要第一时间赶紧跑,好数据可以拿着慢慢出。

根据MRI-PDFF这个重要指标,有以下几种可能:

Relative change in MRI-PDFF < 10%:暴击区 -赶紧跑

如果Seladelpar的效果连安慰剂都不如,那幺CymaBay在NASH这个症状上基本上是死翘翘了。还好Seladelpar在罕见病PBC已经进行到了三期临床,不过数据还要好几年才出。所以这种属于最坏的情况,股价咱们$6以下见。

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