华夏幸福(600340.SH)成功发行10亿美元高级无抵押定息债券

发布时间:2019-04-11 13:09:24 来源:

4月10日丨华夏幸福(600340)(600340.SH)公布,2019年4月10日,公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.完成境外发行10亿美元的高级无抵押定息债券。

其中,3.5亿美元高级无抵押定息债券期限为3年,票面利率为7.125%;6.5亿美元高级无抵押定息债券期限为5年,票面利率为8.600%。

此次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。此次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售,并在新加坡交易所上市,上市日期为2019年4月9日,3.5亿美元高级无抵押定息债券代码为XS1972090119,6.5亿美元高级无抵押定息债券代码为XS1972092248。截至公告日,公司此次备案登记的境外债券已发行完毕。

此次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道,推进公司产业新城建设,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司的发展战略。

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